[Вячеслав Кмим]

2-е отделение.
1. Таруса (из реп. Макаревича, ст. Н.Заболоцкого, муз.В.Красновского)
2. Александра (ст.Д.Сухарева и Ю.Визбора, муз.С.Никитина из к/ф "Москва слезам не верит")
3. Сьюзен (ст.Д.Сухарева, муз.В.Берковского)
4. Брич-Мулла (ст.Д.Сухарева, муз.С.Никитина)
5. Старый клен (из к/ф "Девчата")
6. Чудо (А.Иванов)
7. Акула (А.Козловский)
8. Я, побывавший там (ст.Ю.Левитанского, муз. В.Мищука)
9. Баше благородие (ст.Б.Окуджавы, муз.И.Шварца, из к/ф "Белое солнце пустыни").
10. Надя-Наденька (Б.Окуджава)
11. В горнице (ст.Н.Рубцова)
12. Рэчанька (народная песня в джазовой обработке)
13. Купалинка (народная песня)
14. Бежит река *(ст.Е.Евтушенко, муз.Э.Колмановского)
15. Золотая луна (ст.О.Нечаевой, муз.С.Труханова)
16. Музыкант (сл. и муз.К.Никольского).